Viagem ao País das Fábulas - Parte 1: Narizinho é ferrada por uma vespa enquanto come jabuticabas, e Dona Benta e Nastácia rapidamente a socorrem. Pedrinho, que está pescando com Tio Barnabé, sente que suas botas estão apertadas, e Cuca, com a ajuda do Saci, tenta fazer o menino acreditar que está crescendo. Após um enterro para a vespa, Pedrinho fica animado com o livro de Peter Pan que Teodorico lhe dá. Durante a noite, Saci tenta roubar coisas do quarto de Pedrinho enquanto a história de Peter Pan é lida. Uma sombra misteriosa ronda o Sítio, e Saci continua suas travessuras.
