O Saci - Parte 2: Pedrinho acredita que capturou um Saci, mas ao abrir a garrafa, percebe que ela estava vazia. Tio Barnabé, então, explica que o Saci só se revela quando a pessoa cai na modorra, um estado de sonolência. Determinado, Pedrinho retorna ao Capoeirão e, após esperar pacientemente, o diabinho finalmente aparece dentro da garrafa, e os dois acabam se tornando amigos. Enquanto isso, a Cuca, em um ato de vingança, transforma Narizinho em pedra, adicionando um novo desafio para Pedrinho e seus amigos resolverem.
