A Convenção das Bruxas - Parte 1: Emília fica com a peruca de Conde Xis Parmesan. À noite, a varinha de Peninha é roubada. No dia seguinte, Narizinho encontra Emília com ela. Um monstro chamado Frankstein aparece na gruta de Cuca, buscando informações sobre a Caldeira Maldita. Emília, para provar que também faz mágicas, usa a varinha e transforma Pedrinho em sapo, deixando todos surpresos.
